Bij het lijfrente abonnement helpen we je met het afsluiten van een lijfrente-product. Daarnaast geven we je op jaarlijkse update van jouw lijfrente situatie.
Beste uitvoerder
Wij gaan op zoek naar de beste uitvoerder van de lijfrente voor jou. Dit doen we door drie offertes op te vragen bij verschillende uitvoerders. Wij zullen deze offertes vergelijken en aan de hand daarvan een advies opstellen. Dit advies wordt met jou besproken, waarna jij de keuze maakt voor een offerte. Wij zullen je dan begeleiden bij het afsluiten.
Jaarlijkse update
Ieder jaar toetsen we of de lijfrente nog voldoet aan je wensen en doelen. En checken we de premiehoogte en ook de jaarruimte.
Wij zullen jaarlijks contact met je opnemen om gegevens op te vragen en om te vragen of er andere zaken gewijzigd zijn waar we rekening mee moeten houden. Aan de hand daarvan checken we of de lijfrente gewijzigd moet worden of niet. Dit advies versturen we in een kort verslag inclusief een berekening
Voordelen lijfrente
Lijfrente heeft als voordeel dat de premie nu aftrekbaar is en de uitkering te zijner tijd belast. Je kunt hierdoor een flink belastingvoordeel behalen. Dan heb je het eerste voordeel al te pakken. Hoeveel voordeel je precies hebt dat verschilt per situatie. Dit hangt af van je leeftijd, de hoogte van je inkomen, de hoogte van je opgebouwde pensioen en de hoogte van je totale vermogen.
Voor wie is er lijfrente met jaarlijkse update?
Dit abonnement is zeer geschikt voor zelfstandig ondernemers/zzp’ers. Zij bouwen geen werkgeverspensioen op en zijn zelf verantwoordelijk om hun pensioenvoorziening te regelen. Daarnaast is dit abonnement ook geschikt voor mensen die graag extra pensioen willen opbouwen naast hun AOW en werkgeverspensioen.
En dit krijg je allemaal van ons
Je krijgt van ons advies voor de uitvoerder van de lijfrente en begeleiding bij het afsluiten.
Op jaarlijkse basis krijg je van ons een kort verslag, berekening en advies, waarop jij de lijfrente kan aanpassen indien nodig.
- Online adviesgesprek
- Begeleiding bij het afsluiten
- Op jaarlijkse basis een kort verslag, berekening en advies t.b.v. het onderhoud
- Telefonische helpdesk voor korte vragen tussendoor
- Prijs voor 3-jarig abonnement: € 299,- (excl. btw) per jaar, zonder eenmalige kosten.
